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【导读】威灵顿投资调查显示，尽管地缘政治风险犹存，全球LP仍坚定布局私募市场
7月1日，全球最大的独立投资管理公司之一威灵顿投资管理(Wellington Management，以下简称威灵顿投资)发布的一项针对私募市场专业人士的调查报告显示，多数受访者对其私募市场配置持乐观态度。
威灵顿投资数据显示，截至3月31日，公司资产管理规模超1.2万亿美元，其服务的客户包括养老金、捐赠基金和基金会、保险公司、家族办公室、基金发起人、全球财富管理公司等。截至5月31日，威灵顿投资的私募投资平台管理的总资产规模超90亿美元。
全球96%的LP计划未来一年
增加或维持私募市场配置
《威灵顿投资管理私募投资调查》(以下简称《调查》)是基于6月在德国柏林举行的全球私募市场盛会SuperReturn International会议上，对全球165家机构的私募市场专业人士的调查完成的。165家机构包括70家有限合伙人(LP)，46家普通合伙人(GP)，32家服务提供商，17家其他机构。
调查显示，绝大多数LP(96%)计划在未来一年增加(53%)或维持(43%)其私募市场配置。仅有4%的LP表示计划减少相关配置。
威灵顿投资还调研了LP对于公开和私募市场融合趋势的看法。威灵顿投资管理私募投资募资主管Laura Kirk表示：“令人振奋的是，LP同样认可公开与私募市场专业能力的融合在为客户创造价值方面的巨大潜力。”
《调查》显示，大多数LP(51%)认为，公开及私募市场混合型策略有助于提升投资组合的整体表现。在公开与私募市场策略的融合方面，63%的受访者表示会考虑这一策略，其中，“拥有更为全面的投资视角”被视为其首要优势(19%)，其次是“更便捷地获取研究与洞见”(16%)。此外，LP预计，相较于信用和房地产等资产类别，股票领域内公开及私募市场的融合效应将最为显著。
威灵顿投资私募投资总监Kalyani Harar补充道：“尽管去年私募市场面临挑战，但此次《调查》显示LP对私募市场仍持乐观态度，并持续发掘投资机会。”45%的受访者表示，“更高的回报潜力”是私募市场配置的最大优势之一。
许多LP资产配置日趋多元化
威灵顿投资表示，在当前宏观环境充满不确定性的情况下，许多LP已采取措施，将过去传统策略中的集中化配置变得更为多元化，并将私募股权二级市场及成长型资产等纳入其投资组合。这既能够获得流动性优势，也能通过成长型资产配置来降低利率波动风险。
《调查》还显示，仅10%的LP在过去12个月下调了对私募市场的配置。近半数受访者(48%)，包括LP、GP及服务机构认为，政治不确定性将在未来12个月对私募市场产生最大影响。
《调查》还显示，在过去12个月里，美国受访者中增加私募市场配置的比例最高(达73%)。分地区来看，欧洲和中东地区对私募市场乐观程度最高，分别有65%和64%的受访者计划在未来12个月内增加私募市场配置。
制作：鹿米
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